聚焦旭辉集团上市追踪内地房企融资潮

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　　内房股企旭辉(00884.HK)首日挂牌，股价开报1.33元，与上市价1.33元相同，成交1761万股，涉资2342万元。[详情]

　　今日挂牌的内房股旭辉控股(00884),昨暗盘价一度跌穿招股价1.33元,后有惊无险守住招股价。主席林中在接受专访时表示,IPO定价便宜,「是希望能留有上涨空间」,强调公司低估值、高增长外加高派息(两高一低),对未来表现有信心。[详情]

·部分房企提前完成全年销售房企业绩分化凸显	·调控下龙头房企业绩亮眼年底房价或面临翘尾
·内地房企赴港IPO提速旭辉地产确定发行价区间	·小房企割肉频频大房企高举拿地洗牌进入深水区
·房企主动积蓄复苏动能未来盈利能力预期更积极	·152上市房企前三季净利370.08亿同比增3.44%

　　旭辉集团成立于2000年，是一家以住宅开发为主营业务的全国性房地产开发企业。设在中国上海，集房地产开发、建筑施工、商业管理、物业服务于一体，开发项目覆盖上海、北京、重庆、天津、长沙、合肥、福州、唐山、苏州、廊坊、镇江、嘉兴、厦门等多个地区，涵盖住宅、商务、商业综合体等多种业态。

　　旭辉选择三个优质区域板块进行布局，既"长三角区域"、"环渤海区域"、"中西部区域"；然后战略性逐步进入区域的中心城市；后依托中心城市，辐射周边的三四线城市，形成城市集群，终实现一二三线城市联动的战略纵深布局。

　　贯彻"稳健经营"的经营理念，坚持"稳健中寻求快速发展"的经营原则。旭辉建立的"多元化、多层次、多渠道"的融资体系、以现金流量管理为核心的资金预测模型和财务杠杆平衡模型，以及短期风险头寸预警制等资金和财务管理系统，保证以每年增长率45%以上的速度快速发展。

　　旭辉宁愿在熟悉的城市做创新产品，而不主张在陌生的城市做熟悉的产品。在住宅物业方面，旭辉的买地策略是专注于中效型和位处良好公共交通网络的住宅物业。而楼及商用物业方面将主要集中在一线城市的非中心区域，以及二三线城市的市区开发有关项目。

截止2012年8月31日		已竣工	开发中	未来开发	土地储备总额	占土地储备总额百分比
截止2012年8月31日		尚未售出的可销售/可出租建筑面积（平方米）	开发中建筑面积（平方米）	规划建筑面积（平方米）	总建筑面积（平方米）	%
按城市及地区划分	上海	46701	992157	319699	1358557	22.1
	苏州	3215	293692	465405	762312	12.4
	合肥	3963	267111	287576	558650	9.0
	镇江	－	163195	－	163195	2.6
	嘉兴	136664	-	－	136664	2.2
	长江三角区域：小计	190543	1716155	1072680	2979378	48.3
	北京	24683	171763	289809	486255	7.9
	廊坊	14115	354948	－	369063	6.0
	唐山	－	－	379770	379770	6.2
	天津	－	123773	621825	745598	12.1
	环渤海经济圈：小计	38798	650484	1291404	1980686	32.2
	重庆	42506	372460	244212	659178	10.7
	长沙	5544	527316	－	532860	8.7
	中西部：小计	48050	899776	244212	1192038	19.4
	其他－福州	3678	－	－	3678	0.1
	总计	281069	3266415	2608296	6155780	100
按物业项目类别划分	住宅	56801	2345642	1696503	4098946	66.6
	待售楼/商用物业	38338	302667	553297	894302	14.5
	持作或拟持作租赁的商用物业	87400	45415	39713	172528	2.8
	配套酒店	－	5392	76039	81431	1.3
	停车场	94852	420435	216506	731793	11.9
	其他	3678	146864	26238	176780	2.9
	总计	281069	3266415	2608296	6155780	100

　　据中指研究院数据显示，截止目前，内地已有包括恒大地产、远洋地产、中海地产、融创中国、龙湖地产等在内的33家房地产企业在港上市，近一次则是2011年7月上市的卓尔发展，而包括新城、协信等在内的多家房企也正在积极谋求上市。

旭辉集团

新城地产

协信地产

金轮集团

瑞安新天地

当代集团

卓越地产

方圆地产

星河湾

证监会

内地企业赴港上市规模门槛有望降低

　　证监会负责人说，目前的4亿元净资产、5000万美元融资额、6000万元净利润等标准一般是大型国有企业的规模，而中小企业很多达不到，但也有很多中小企业希望到香港上市。因此，有关部门准备在加强内地企业公司治理和信息披露水平前提下，适当放宽内地企业赴港上市规模方面的条件，取消净资产、融资额、净利润等要求，支持符合条件的企业赴港上市。

融资渠道转向

房企融资渠道收窄 A股上市已暂停两年

　　在调控从紧的背景下，短期内楼市不会有很好的盈利空间，房企本身不再期望有几十倍的市盈率，因此会出现集中赴港上市的情况。由于内地房产调控的原因，房企的融资渠道收窄，银行贷款审查严格，A股房企的IPO上市基本上暂停两年，而即使是A股上市房企，也仅仅是首开、金融街等保障房项目的再融资获得了证监会通过，其他房企想要在A股融资已经很难。

大型房企

谋求转型试水国际化

　　中粮集团旗下的中粮香港计划以3.622亿港元总价，收购香港上市企业侨福企业73.5%股本。除了中粮外，今年5月，招商地产和万科集团先后公布了收购香港上市公司控股权的公告，从而实现借壳在港上市。至此，传统四大房企“万保招金”都拥有了在港的融资平台。知情人士透露，内地大型房企排队去香港上市的目的不是为了钱，而是谋求转型。

股票代码	公司名称	股票代码	公司名称	股票代码	公司名称	股票代码	公司名称	股票代码	公司名称	股票代码	公司名称	股票代码	公司名称	股票代码	公司名称
00123	越秀地产	00230	五矿建设	00258	汤臣集团	00337	盛高置地	00410	中国	00563	上实城开	00604	深圳控股	00672	众安房产
00688	中海地产	00754	合生创展	00755	上海证大	00817	方兴地产	00832	建业地产	00845	恒盛地产	00846	明发集团	00960	龙湖地产
01109	华润置地	01124	沿海家园	01207	上置集团	01238	宝龙地产	01628	禹洲地产	01638	佳兆业	01777	花样年	01813	合景泰富
01918	融创中国	01966	中骏置业	02007	碧桂园	02777	富力地产	02868	首创置业	03333	恒大地产	03377	远洋地产	03688	莱蒙国际
02098	卓尔发展

招保万金借壳上市齐聚港交所

1993年保利借壳新海康航业

2012年招商收购东力控股

2012年万科收购南联地产

2012年金地收购星狮地产

企业	融资形式	金额	概要
远洋地产	股权融资	2.3亿美元	1月6日，远洋地产与太古地产订立认购协议，太古地产将向双方的合营公司——乾林中国控股有限公司拨付2.3亿美元，用于支付成都大慈寺项目余下的土地款及运营资金。
上海城投	股权融资	13.13亿元	上海城投控股1月12日发布公告称，上海鼎盛股权合伙企业、上海光控置业有限公司、上海易居生源股权中心和上海易居生泉股权中心等四家企业，以总价13.13亿元，联合摘得其持有的上海新江湾城发展有限公司50%股权。
碧桂园	股权融资	21.4亿港元	2月29日，碧桂园发布公告称，与配售代理高盛、摩根大通以及必胜订立配售及认购协议，配股所得款项总额约为21.9亿港元，扣除有关开支与佣金后认购之所得款项净额约为21.4亿港元，将用作资本开支及一般企业用途。
融创中国	股权融资	5.947亿元	3月21日，融创中国公告宣布，间接全资附属公司融创置地、大业信托及公司间接全资附属公司融创名翔就王府壹号项目基金信托订立股权合作协议，大业信托同意收购融创名翔49.5586%股本权益，代价约为 5.947亿元。
明发集团	股权融资	11.84亿元	3月26日，明发集团发布公告称，公司与一澳门居民签订转让协议，同意转让厦门龙祥房地产50%权益，总转让款11.84亿元。
奥园	股权融资	18.3亿港元	4月1日，中国奥园以18.3亿港元（14.8 亿元人民币）出售世纪协润有限公司全部已发行股本的52.69%，亦即北京耀辉置业有限公司51%的股权。耀辉置业持有位于北京市朝阳区西大望路与建国路交会的“长安8号”商业项目。
华发股份	股权融资	1.32亿元	4月10日，珠海华发实业股份有限公司公告称，公司全资子公司重庆华发有限公司以人民币1.32亿元，转让持有的重庆中誉房地产开发有限公司50%股权。
绿城中国	股权融资	51亿港元	6月8日，向九龙仓发行股份及可换股证券，筹资50.98亿港元，股份的发行价格为每股5.2港元。
万通地产	股权融资	4.16亿元	9月25日，来自对外经贸信托的消息称，目前，万通地产与外贸信托合作一个名为“外贸信托·富祥13号基金集合资金信托计划”，该基金发行规模为4.158亿元，投向天津万通中心项目。这将是万通继北京万通中心D座物业后的又一笔股权融资行为。
数据来源：中指研究院

企业	融资形式	金额	概要
凯德商用	债券融资	2亿新加坡元	凯德商用1月3日宣布，全资子公司Capital Malls Asia Treasury Limited将于新加坡发售本金额上限为2亿坡元的2022年到期息率递增可赎回债券，集团作无条件及不可撤回担保。该债券年至第五年年息率为3.8%，若债券未被提早赎回，第六年到第十年将递增至4.5%。所得款项净额将用作资本及一般公司用途。
凯德商用	债券融资	4亿新元	1月11日，凯德商用宣布，全资子公司CapitaMalls Asia Treasury公开发售总额1亿新元债券，获4.65倍超额认购。由于市场反应热烈，凯德商用额外发行，令该债券加码至4亿新元。
和记黄埔	债券融资	15亿美元	港媒1月10日报道，和记黄埔有限公司计划在1月10日发行两笔5年期和10年期美元债券。规模分别是5亿美元和10亿美元。
瑞安房地产	债券融资	2.25亿新元	1月13日，瑞安房地产有限公司发布公告称，公司全资附属公司Shui On Development(Singapore)将发行2.25亿新加坡元的优先票据，于2015年到期，年利率为8%。瑞安房地产表示，所得款项将用作公司房地产业务相关资本开支或收购、发展、建设或提升资产、土地财产或非土地财产或设备提供资金或偿还现有债务。
瑞安房地产	债券融资	4亿美元	2月9日，瑞安房地产发布公告称，Shui On Development与法国巴黎银行、德意志银行、渣打银行及瑞银订立有关发行本金总额4亿美元于2015年到期优先票据购买协议，票据将按年利率9.75%计息。
瑞安房地产	债券融资	4亿美元	7月31日，瑞安房地产就昨日公布的拟发行额外票据做进一步公告。待达成若干完成条件后，Shui On Development 将发行本金总额4亿美元的额外票据，该笔票据将于2015年2月16日到期(惟根据额外票据条款提早赎回者除外)。额外票据的发售价将为额外票据本金额的102.785%，加上2012年2月16日(包括该日)至2012年8月6日(但不包括该日)期间的应计利息。
瑞安房地产	债券融资	0.75亿美元	瑞安房地产有限公司2月22日公告称，公司及子公司ShuiOnDevelopment计划额外发行定于2015年到期、票面利率9.75%的7500万美元债券，每半年支付利息，在扣除包销佣金及其他估计开支后将约为7300万美元。瑞安房地产表示，票据发行所得将用于房地产业务相关的资本开支、收购及偿还现有债务。
九龙仓	债券融资	6亿美元	九龙仓2月6日公告显示，近期将发行6亿美元的担保票据，票面利率为4.625%，2017年到期。汇丰银行、摩通和渣打为联席管理人，票据预计将于周四(2月9日)上市。
九龙仓	债券融资	8亿元	据外媒9月26日报道称，九龙仓已完成点心债发行，募集资金8亿元人民币，并称本次息率定为4%，低于传闻中的参考价区间4.1%至4.2%，年期为五年半，汇丰担任承销商。
九龙仓	债券融资	50亿美元	3月1日，九龙仓发布公告称，将中期票据计划的总额由30亿美元调升66.7%至50亿美元(390亿港元)，于3月2日生效。九龙仓表示，此次调升该计划的总发行额，将有助补充该计划的备用融资额，增强集团资金灵活性。
新鸿基	债券融资	5亿美元	媒体2月7日报道称，新鸿基地产发展有限公司将规模5亿美元的10年期债券价格定在99.00，对应的率为4.626%。
新鸿基	债券融资	4亿美元	2月29日，新鸿基地产宣布，拟向专业者发行4亿美元，于2022年到期的债务工具。据悉，该债务工具息率为4.5%，经办行为汇丰银行，目前新鸿基已向港交所申请批准债务工具上市。上述发行属新鸿基50亿美元债券工具发行计划一部分。
嘉里建设	债券融资	5亿美元	据外媒2月9日报道，嘉里建设发行5年期债券的规模由初拟定的3亿至4亿美元，增加至5亿美元，价格定为99.142，率5.197%。这批优先无担保债券将由Wiseyear Holdings Limited依据美国证券法S规例发行，汇丰、瑞穗和摩根士丹利担任该交易的联席簿记行，标准普尔对该批债券的评级为BBB-。
恒基兆业	债券融资	4亿美元	2月13日，恒基兆业地产有限公司发布公告称，将发行五年期价值4亿美元债券，债券利率定为4.75%。据悉，该债券将于本月15日在联交所上市。同时，该债券为其总规模达30亿美元的中期票据发行计划的一部分。星展、汇丰、摩通、大摩及渣打负责此次发行安排。
华侨城	债券融资	30亿元	2月16日消息，华侨城集团目前已正式委任中金公司和工商银行为主承销商，承销基新注册的总额60亿元人民币私募中期票据。该票据首期为30亿元人民币，期限为三年，可能在近期推出；同时，该期票据和发行人同为AAA级信用评级。
华侨城集团	债券融资	24亿元	3月8日，华侨城集团发布公告称，公司将于3月13日发行24亿元短期融资券，该笔融资的承销商为建设银行，期限为一年。
中海地产	债券融资	7.5亿美元	据道琼斯通讯社2月20日消息，中国海外发展有限公司将通过增额发行票面利率为4.875%、2017年到期的债券筹资2.5亿美元，债券定价为99.815，率定在4.917%。增发后，该债券的总发行规模将达到7.5亿美元。
华发股份	债券、贷款	139亿元	2月29日下午，华发集团对外宣布公司成功融资139亿元，所融资金将在未来3年之内，全部投向华发集团负责的各个重大项目建设。华发集团的139亿融资，具体包括了四个方面，其中：25亿元企业债，用于华发集团负责的政府各大重点项目建设；60亿元BT融资及贷款，用于十字门中央商务区会展组团项目建设。29亿元基础设施贷款，用于十字门中央商务区横琴片区基础设施建设；25亿元多元化融资，用于十字门中央商务区"横琴金融街"等重点项目以及观澳平台建设。
盈大地产	债券融资	29亿港元	3月5日，盈科大衍地产发布公告称，将向电讯盈科及持有公司2014年到期票据的人士发行总额为29亿港元、年息为5.5厘的可转换债券。
中信泰富	债券融资	7.5亿美元	道琼斯通讯社3月13日报道称，据一份合约细则显示，中信泰富有限公司确定平价发行7.5亿美元优先无担保美元债券，率6.875%。中信泰富方面表示，此次计划发行的债券所得用于一般企业用途，包括进行债务再融资。
雅居乐	债券融资	7亿美元	雅居乐3月14日公告，于3月13日与2012年票据发行的联席牵头经办人兼联席账簿管理人汇丰、渣打银行和瑞银订立购买协议，将发行2017年到期的7亿美元优先票据。雅居乐称，2012年票据的发售价为2012年票据本金额的99.903%，利息按年利率9.875计算，自2012年9月20日起，每半年派息一次。该票据已获原则上批准在新加坡证券交易所上市。
中海宏洋	债券融资	22亿港元	3月13日，中海宏洋及发行人与牵头经办人订立认购协议，牵头经办人各别有条件同意于交割日期认购由发行人发行之可换股债券，并支付本金总额22亿港元。
合景泰富	债券融资	4亿美元	合景泰富3月16日公告称，公司及附属公司担保人已与巴克莱、汇丰及渣打银行就票据发行订立购买协议，将发行于2017年到期、本金总额4亿美元的优先票据，年利率为13.25厘。公司拟使用所得款项为其项目提供资金，以及用于一般企业用途。
新世界中国	债券融资	28亿元	据汤森路透旗下IFR3月30日报导，新世界中国首笔点心债大受欢迎，三年期债券融资28亿人民币（4.44亿美元），大大超出之前所传的至少5亿人民币。定价在8.5%，为参考利率8.5%-8.75%的低端。
新世界中国	债券融资	15亿元	4月16日，新世界中国地产有限公司发布公告称，2012年4月11日发行的2015年到期的28亿元8.50%债券与将于2015年到期的15亿元8.50%债券(新债券)综合及组成单一系列。此次再增加15亿元之后，新世界中国该笔融资总额可达43亿元。
越秀集团	债券融资	10亿港元	4月16日越秀集团宣布，公司已于4月11日与作为中国人寿保险（海外）股份有限公司信托人的中国人寿信托有限公司、野村国际（香港）有限公司就所有条款达成一致意见，正式签署定向发债合同，发行为期8年、票面息率为6.4%的中长期公司债券，定向发债融资10亿港元。本次融资为越秀集团继去年底首次以定向发债方式融资10亿港元后的又一次成功债券融资。
建业地产	债券融资	1.75亿新元	建业地产4月11日公告称，该公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与摩根士丹利、德银及华侨银行，就本金总额1.75亿新加坡元的票据发行订立购买协议。于2016年4月18日到期，除非根据票据条款提早赎回则作别论。票据发售价将为票据本金额的100%。
凯德商用	债券融资	5亿新元	综合媒体4月11日消息，凯德商用公布旗下嘉茂信托管理有限公司，拟定发行5亿新加坡元多种货币中期票据计划，将不时以坡元、美元、人民币或其他货币发售。
上地集团	债券融资	28亿元	5月17日消息，上海地产(集团)有限公司拟在5月17日至23日发行28亿元5年期公司债券。上海地产集团是上海保障房建设的主要平台之一，旗下拥有多个保障房项目。上海地产集团为上海市国资委的系统单位，成立于2002年，是上海大型国有房地产企业，旗下有中华企业以及金丰两家上市公司。
中国建筑	债券融资	30亿元	5月21日，中国建筑发布公告称，于5月18日完成了2012年度期非公开定向债务融资工具的发行，具发行额为30亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，发行票面利率为5.40%。
太古地产	债券融资	5亿美元	6月18日，太古地产宣布，已就5亿美元4.375厘2022年到期的有担保债券，向港交所申请上市及买卖，预期于6月19日生效。
恒隆地产	债券融资	5亿美元	6月25日，恒隆地产公布，其于2022年到期的总值5亿美元的上市票据，息率将定为4.75%，并已申请于26日上市。该票据为集团30亿美元中期票据计划的一部分，美银美林、汇丰银行、高盛及摩根士丹利将负责是次发行。
金地集团	债券融资	12亿元	金地集团7月19日宣布，旗下海外公司——金地国际控股有限公司将发行12亿三年期无抵押优先级债券。该债券3年期，发行票息9.15%，由金地集团旗下在香港的全资子公司辉煌商务有限公司提供担保。
富力地产	债券融资	2.38亿美元	8月23日，广州富力地产就其间接全资附属公司鸿志有限公司发行原票据及建议发行其他票据发布公告称，已于昨日同花旗银行、渣打银行以及退市银行订立认购协议。上述银行机构同意按原美元票据的条款及条件额外认购该公司2.38亿美元本金的优先票据(其他票据)，年利率为10.875%，并将于2016年到期，惟发行日期、认购价及首次支付利息的日期除外。
首开股份	债券融资	30亿元	8月23日，首开股份发布公告宣布，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过30亿元人民币的非公开定向债务融资工具，发行期限为1年以上，具体由该公司及主承销商根据市场情况确定。此次募集的资金将用于该公司保障性住房项目的建设。
大连万达	债券融资	4.5亿元	据悉，大连万达集团于上周五（9月7日）发布公告称，将于9月14日发行不超过人民币4.5亿元的365天短期融资券，资料显示，该笔融资的主承销商为建设银行。
数据来源：中指研究院

企业	融资形式	金额	概要
嘉凯城	信托融资	2-5亿元	1月12日，昆仑信托针对青岛嘉凯城保障房项目发售了一款名为“青岛李沧区保障安置房(一期)项目权受让”的信托产品，募集资金用于受让青岛嘉凯城名下标的项目权。青岛嘉凯城承诺按照约定溢价回购该项目权。据了解，该产品的发行规模为2亿至5亿元人民币，产品期限为12至24月，预期年率为10%至12.5%。
深国商	信托融资	14亿元	1月17日，深国商发布公告，其控股子公司深圳融发有限公司拟向平安信托有限责任公司及金融机构申请总金额不超过14亿元人民币的借款。
中天城投	信托融资	3亿元	2月17日，中天城投发布公告称，同意将全资子公司中天城投集团资源控股有限公司的48000万元股权所对应的权，转让给吉林省信托有限责任公司，转让价款总额为3亿元。
万科	信托融资	30亿元	3月2日晚间，万科发布关于东莞紫台项目信托借款事项的公告。万科向华润深国投信托有限公司申请信托借款人民币10亿元，用于东莞紫台、东莞金域华府、鞍山惠斯勒项目开发，借款期限2年，固定年利率10.6%。此外，公司还向华润深国投信托有限公司申请信托借款人民币20亿元，用于投入温州龙湾花园一期、南京金域蓝湾三期、杭州良渚白鹭郡西一期、秦皇岛假日风景三期项目开发，借款期限2年，年利率为10.5%。
万科	信托融资	7亿元	将南京南站项目与云南昆明12.6万平方米项目打包，募资7亿元，建立2年期的信托融资计划，认购起点为100万元。
首开股份	信托融资	25亿元	3月9日，首开股份发布公告称，为满足公司项目建设资金需求，公司拟向平安信托有限责任公司申请总额不超过20亿元人民币的信托贷款。该笔贷款将以公司宝辰饭店房产及土地所有权作为抵押并由大股东首开集团提供担保，期限一年，利率为不超过年息13%。与此同时，公告称，为满足公司项目建设资金需求，首开股份拟向建信信托有限责任公司申请5亿人民币的信托贷款，由大股东首开集团以及北京住总集团共同提供担保，期限两年，利率为不超过年息13%。
香江控股	信托融资	3.3亿元	3月28日，香江控股发布公告称，将为其子公司成都香江家园房地产开发有限公司提供3.3亿元贷款担保。为保证成都香江公司开发的香江·全球家居CBD二期项目顺利建设，成都香江向大业信托有限责任公司申请信托贷款，贷款金额为3.3亿元，贷款期限为24个月，贷款利率为15%/年，贷款将用于香江·全球家居CBD二期项目的开发建设。
名流置业	信托融资	5亿元	3月28日，名流置业发布公告称，将为其全资子公司芜湖名流置业有限公司的5亿元贷款提供担保。为了对名流印象百货店和名流印象酒店进行装修及维修改造，芜湖名流拟与中铁信托有限责任公司签订两份借款合同。两份借款合同均约定借款分次提取，每次借款期限为12个月，总借款期限不超过18个月。芜湖名流以其所有的芜湖名流印象百货店1-5层商业房产在建工程为上述借款提供抵押担保。
华发股份	信托融资	12亿元	4月11日，华发股份宣布，公司拟与长安国际信托股份有限公司签订信托合同，将全资子公司珠海华茂房地产顾问有限公司100%股权所对应的权委托给长安信托，为公司获取资金12亿元，期限为12个月。华发股份表示，本次交易实质是通过设定权益的阶段性处置，得到相应的信托资金，是一种融资行为，有利于拓宽公司融资渠道。
卧龙地产	信托融资	3.9亿元	卧龙地产4月17日公告，公司全资子公司耀江神马实业有限公司向杭州工商信托股份有限公司借款，金额不超过2.2亿元，期限不超过18个月；全资子公司上虞市卧龙天香南园房地产开发有限公司向中投托有限责任公司借款，金额不超过1.7亿元，期限不超过24个月。卧龙地产同意为上述借款提供连带责任保证担保。
建业地产	信托融资	9亿元	建业地产4月25日晚间公告宣布，间接全资附属公司建业中国与百瑞信托订立合作协议。根据协议，百瑞信托将成立信托，总信托资本为9亿元人民币，信托的长期限为自信托成立日起计5年。
中华企业	信托融资	3.5亿元	中华企业4月27日公告称，为控股子公司上海房地产经营(集团)有限公司信托发行的优先级部分提供连带责任保证担保。上海房地产经营(集团)有限公司拟通过五矿国际信托有限公司发行信托，金额不超过3.5亿元，期限1.5年，年利率12.5%，以上海房地产经营(集团)有限公司持有的上海华宁置业有限公司50%股权提供质押担保，借款主要用于相关项目的开发运营。
泛海建设	信托融资	6.5亿元	5月7日，泛海建设拟为武汉王家墩中央商务区兰海园、香海园住宅项目6.5亿元的集合信托计划提供连带责任担保。此次信托规模为不超过人民币6.5亿元，由平安信托分两期募集，募集期限为2.5年。
泛海建设	信托融资	15亿元	6月25日晚间，泛海建设发布公告表示，武汉泛海城市广场开发有限公司拟向四川信托有限公司申请15亿元信托贷款，泛海建设为该信托融资涉及债务提供连带责任保证。该信托计划规模为15亿人民币，期限为2年(设置了满1年、满1.5年提前还款权)，该笔资金将用于武汉泛海城市广场项目开发建设，武汉王家墩中央商务区宗地3、宗地16B和宗地22将作为抵押。
华业地产	信托融资	10亿元	5月14日晚，北京华业地产股份有限公司公告表示，子公司深圳市华富溢有限公司2010年4月向中诚信托申请的10亿元人民币借款期限已满，故深圳华富溢及其持股44.05%的北京君合百年房地产开发有限公司拟与与中国华融资产管理公司广州办事处签署相关协议重组上述债务，华业地产拟为上述两公司对中国华融资产管理公司广州办事处的债务本金10亿元及需支付的相应等提供连带责任保证担保。
首创置业	信托融资	4亿元	5月22日，首创置业发布公告称，旗下全资附属公司北京尚博雅与华能信托订立信托相关的安排，据此，华能信托将向北京尚博雅控股100%的利通商宜股份权不超过4亿元人民币。
华发股份	信托、贷款	7.5亿元	6月9日，下属两公司日前分别向东莞信托和中信银行、珠海华润银行申请了7.5亿元的贷款。1、珠海市世荣房产开发有限公司向东莞信托申请贷款，总额人民币2亿元，贷款期限18个月，综合年利率15%。2、珠海华发装饰工程有限公司向中信银行申请贷款，总额人民币3.5亿元，贷款期限1年，执行基准利率；向珠海华润银行申请贷款，总额人民币2亿元，总期限2年，单笔贷款期限不超过12个月，执行基准利率上浮20%。
金科股份	信托融资	3亿元	6月11日晚，金科股份发布公告称，旗下公司庆科商贸拟将重庆弘景的3亿元人民币债权平价转让给中铁信托，信托计划期限为从至成立之日起两年。
中航地产	信托融资	3.6亿	6月11日，中航地产发布公告称，为拓宽公司融资渠道，满足公司营运资金的需求，公司与中航信托股份有限公司于2012年6月11日签订了《中航信托·天顺354号康宏公司股权权单一资金信托股权权转让与回购合同》，由中航信托设立单一信托计划，以信托资金人民币3.6亿元受让公司持有的惠东县康宏发展有限公司51%股权所对应的股权权。
首开股份	信托融资	23亿元	6月14日，北京首都开发股份有限公司发布公告称，拟向吉林省信托有限责任公司申请信托贷款23亿元人民币，期限不超过两年。公告明确，该笔信托贷款由控股股东北京首都开发控股(集团)有限公司提供第三方连带责任保证担保。
首开股份	信托融资	5亿元	首开股份7月31日表示，公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司(“城开集团”)向建信信托申请伍亿元信托贷款，贷款额5亿元人民币，期限两年。为此，首开股份和住总集团共同为该笔信托贷款提供第三方连带责任保证担保，担保额5亿元人民币。首开股份方面称，提供以上担保是为了支持城开集团的房地产项目开发。
天津松江	信托融资	0.9亿元	公司控股子公司天津松江创展发展有限公司计划向北方国际信托股份有限公司申请金额为人民币玖仟万元的流动资金借款，借款期限为两个月，借款年利率12%。
瑞安房地产	信托融资	17.5亿元	平安信托推出首只商业地产信托“平安财富•安睿1号”，规模约17.5亿元，募集到的资金主要是用于瑞房重庆天地项目中的三幢“5A”写字楼。
中航地产	信托融资	3亿元	中航地产6月27日晚间公告称，公司将为全资子公司深圳格兰云天大酒店有限公司向平安信托申请3亿元信托贷款提供担保，该笔贷款期限2年，利率不超过10.5%。
华夏幸福	信托融资	3亿元	新华信托于近日公布新信托计划，该计划透露，华夏幸福孙公司固安京御房地产开发有限公司旗下的永定河孔雀城凌兰园项目，预计未来销售回款可达11亿元。信托计划指出，为开发该项目一、二期建设，固安京御房产向新华信托进行了3亿的信托借款，在为期1至2年的信托期限内，预期年率为10%至12%。
万通地产	信托融资	1亿元	7月3日晚，万通地产发布公告称，公司将为全资子公司天地置业的1亿元信托贷款提供担保。目前正在开发逸墅住宅项目。该公司拟向华润深国投信托有限公司申请信托贷款，金额1亿元人民币，期限12个月。万通地产将为此次贷款提供担保。
名流置业	信托融资	2.5亿元	名流置业7月19日公告，全资子公司安徽东磁有限公司为了对名流高尔夫酒店进行装修及维修改造，向中铁信托有限责任公司申请项目借款人民币2.5亿元，借款期限18个月。公司为该笔借款提供连带责任保证，保证期间为每批债务到期的次日起两年。
浙江广厦	信托融资	1.5亿元	浙江广夏7月11日发布公告称，公司全资子公司通和置业拟与房地产项目基金合作，融资1.5亿元，融资期限为18个月。实际控制人楼忠福先生及公司为其提供无条件、不可撤销担保。
浙江广厦	信托融资	8亿元	浙江广厦于9月24日晚间发布公告称，为优化公司融资结构，公司全资子公司浙江天都实业有限公司拟向信托公司融资不超过8亿元，融资期限2年。据了解，该笔信托融资主要用于归还部分信托借款，确保项目正常有序的经营。
荣盛发展	信托融资	2.2亿元	8月20日，荣盛发展发布关于为控股子公司沧州荣盛房地产开发有限公司锦绣天地一期国际购物广场项目融资提供担保的公告。荣盛发展同意为控股子公司沧州荣盛房地产开发有限公司(以下简称“沧州荣盛”)向中原信托有限公司(以下简称“中原信托”)借款提供不可撤销连带责任担保，担保金额不超过2.2亿元，担保期限18个月，借款年利率12.50%。
金科股份	信托融资	2.2亿元	9月27日晚间，金科股份公告称，公司根据所属的红星美凯龙商场内部装修翻新等需要，拟向长安信托贷款2.2亿元。公告显示金科股份拟与长安信托签订《信托贷款合同》，信托计划期限为至成立之日起两年；资金占用费方面，金科股份按12%年率向长安信托支付资金占用费；信托贷款本金按到期一次性偿还完毕。金科股份的控股股东重庆市金科有限公司将为此次信托合同提供连带责任保证担保。
数据来源：中指研究院

企业	融资形式	金额	概要
名流置业	股东借款	4亿元	名流置业1月11日晚间公告，为保证公司项目的顺利开发，公司拟由子公司沈阳印象名流向公司第二大股东北京国财创业有限公司借款人民币4亿元整，借款期限为12个月，借款年利率为6.56%。
金科股份	股东贷款	10亿元	金科股份6月25日公告称，为了支持公司快速发展，未来能更好获取价格较低的优质开发项目，公司拟向公司控股股东金科申请总额不超过人民币10亿元的信用借款。该笔借款期限长不超过3年，参照目前公司非银行信用融资的融资成本，公司及控股子公司按年率13.8%向其支付资金占用费。
华远地产	股东贷款	6亿元	6月27日晚，华远地产发布公告称，控股子公司长沙橘韵向上海中城和赋中心(有限合伙)融资6亿元，融资期限为24个月。6亿元融资包括，中城和赋认购长沙橘韵新增注册资本5700万元及中城和赋向长沙橘韵提供的5.43亿元股东贷款。其中5700万元的出资在24个月融资期满后由华远置业或其指定第三方以5700万元的价格向中城和赋全部收购，其余融资款本金及利息由长沙橘韵负责偿还。
中天城投	公租房专项补助	4.03亿元	1月20日，中天城投公告，其全资子公司中天城投集团城市建设有限公司、中天城投集团贵阳房地产开发有限公司，于1月19日获得贵阳市云岩区财政局拨付中央、省级补助资金人民币共计40，267.96万元。该专项资金对公司保障性安居工程建设项目融资具有积极作用。
中信地产	银行授信	11.4亿	2月7日，中信银行发布公告称，同意对中信集团旗下8个公司进行关联授信，授信额度共计18.175亿元，而中信地产旗下的两间公司共获得11.4亿元的授信额度。其中，深圳中信航城房地产有限公司获得6.4亿元授信，中信保利达房地产(佛山)有限公司获得5亿元授信额度。
金融街	银行授信	50亿元	近日，农业银行北京分行与北京市金融街资本运营中心签署了战略合作协议，该行将向北京市金融街资本运营中心提供不超过人民币50亿元的意向性信用额度，用于支持其下属重点企业及重点项目发展。
凯德商用	私募	10亿美元	凯德商用7月2日公布，该公司已设立一只10亿美元的私募股权基金，用于中国的零售商业地产开发，此基金为凯德商用迄今设立的规模的基金。
北辰实业	股东贷款	0.5亿元	7月18日，北京北辰实业发布公告称，向公司控股股东北京北辰实业集团公司申请5000万委托货款用于日常资金周转，货款期限为两年。此次申请的货款不提供任何抵押或担保，而利率为中国人民银行同期贷款基准利率。
中粮地产	股东贷款	31.25亿元	7月24日，中粮地产公布了其近日在融资及资金方面的多个举动。对外担保公告显示，中粮地产拟向控股股东中粮集团有限公司申请31.25亿元授信额度，期限三年，利率为不超过额度项下每笔借款对应的同期同档次银行贷款基准利率的1.055倍。其中，15.75亿元贷款为续借中粮集团委托贷款，可以用于公司北京顺义区后沙峪项目的开发与建设；另外15.5亿元借款额度可提供予公司控股子公司北京中粮万科房地产开发有限公司使用。
苏州高新	租赁贷款	3亿元	苏州高新日前发布，公司拟为全资子公司徐州商旅向华融金融租赁股份有限公司申请彭城欢乐世界游乐设备租赁贷款3亿元提供连带责任保证担保。
数据来源：中指研究院

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