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绿地借壳盛高香港上市
绿地登陆香港资本市场 盛高置地确定更名绿地香港
绿地控股集团(“绿地集团”)宣布通过全资子公司认购盛高置地(控股)有限公司扩大股本后的60%交易于今日完成,标志着绿地集团成功登陆香港资本市场。盛高置地将更名为“绿地香港控股有限公司”(“绿地香港”),据悉,该认购协议由双方于2013年5月8日签署,并于8月5日的股东特别大会上获得股东的全票通过……[详情]
1、认购新股的价格为每股1.90港元,总现金代价约29.96亿港元。
2、基准每一股发行四红股,并于认购事项完成时向认购方发行认购事项可转换优先股。紧接发行红股后实施股份五合一。
1、盛高还会将其全资子公司DeltaLink的全部已发行股本及股东贷款售予绿地。代价总额约为12.78亿港元,视为人民币10.27亿元的等值。
2、 其中包括12.01亿港元的全部已发行股本以及7634.05万港元的股东贷款。
1、股东还可按照合并后的股份获得每股1.275港元现金的特别股息,总额约为13.4亿港元。 届时,绿地将持有占该公司约60%表决权的股份。
2、绿地则向盛高承诺,就认购股份放弃参与特别股息的所有权利及利益;
时间 绿地上市大事件追踪
2013年8月 “盛高置地”确定8月27日更名“绿地香港”
绿地控股集团(“绿地集团”)宣布通过全资子公司认购盛高置地(控股)有限公司扩大股本后的60%交易于今日完成,标志着绿地集团成功登陆香港资本市场。[详情]
2013年5月 盛高拟更名绿地香港 30亿港元绿地借壳控股60%
5月8日晚间,盛高置地与绿地集团联合宣布,绿地将以约30亿港元的代价,通过其在香港注册的全资子公司,认购盛高增发的普通股及无投票权可换股优先股。[详情]
2013年4月 绿地借壳盛高消息发酵 "至少有两套方案在谈"
4月23日,香港《信报》报道称,绿地入主盛高目前有两个方案:其一,前者直接收购后者约六成股权成为控股股东;其二,参考绿城中国(03900.HK)引入九龙仓(00004.HK)作为战略 者的方法,盛高向绿地发行60%新股,相当于6.3亿股股份,后者占扩大后股本38%。[详情]
2013年3月 绿地计划分拆部分海外资产今年香港上市
绿地集团董事长张玉良于3月18日表示,绿地集团今年计划将部分海外资产在香港上市,为集团在离岸市场融资铺平道路。[详情]
2013年1月 张玉良:借壳标的锁定 早在2013年上半年在香港上市
对外界传言甚广的上市消息,张玉良对予以了权威回答:“快在上半年,绿地旗下的海外业务、酒店资产等部分将在香港市场上市,有可能是采取收购一家公司、借壳上市的模式。”[详情]
2012年10月 绿地集团声明:否认退出地产 上市尚无时间表
近日,网络上有传言称“绿地将退出房地产业,并将资产转移至能源与金融行业,为分拆上市做准备。”对此,绿地集团昨天发表声明,称传言纯属子虚乌有。绿地同时还透露,集团对于上市工作目前尚无时间表。[详情]
2011年1月 张玉良否认绿地借壳上市 未来方向是独立上市
前段时间市场传言绿地将通过借壳实现上市,昨天绿地集团董事长兼总裁张玉良明确表示,“这不太可能”。同时他指出,独立上市是绿地未来的方向,而且集团将加速成为一家公众公司的步伐,但目前还没有时间表。[详情]
2010年12月 绿地借壳上海城投上市愿望被否决
农委所持的绿地股权被划转至上海市国资委,同时绿地集团的党组织关系调整至市国资委党委。在此次行政划拨后,坊间曾有传闻,国资委旗下的上海城投希望在上海国资整合大戏之中扮演整合者的角色,因此,旗下城投控股也在做资产的剥离与重组,绿地的地产业务很可能划拨至城投控股,借壳上市。但由于复杂的股权整合,这一方案并不具备可操作性,终被否决。
2008年 张玉良:绿地一定要上市 IPO备选借壳
绿地集团董事长兼总裁张玉良曾于2008年接受媒体采访时明确表示:“绿地一定要上市的。”他指出,一家公司发展要经历三个阶段——全国化、资本化、全球化,绿地的全国化已经走得很好了,现在要走资本化,下一步是国际化。张玉良亦透露,绿地上市有几种考虑方案,目标是国内IPO(首次公开发行上市),如果只是借壳,随时都可以了。
2007年 张玉良首次公开表示:绿地正在准备集团A股整体上市
2007年10月,张玉良首次公开表示,绿地正在准备集团A股整体上市,并已经进入实质性准备阶段。如果成功,不但是IPO(首次公开发行)规模的房地产企业,也将打破长时间以来房地产企业A股IPO僵局。但据了解,目前绿地内部仍在讨论是应该整体上市还是将商业地产部分单独上市。而部分业内人士对绿地能否实现A股整体上市前景并不看好。
2005年 2005年,绿地曾计划将旗下的酒店,打包到境外发行REITS上市,但依然无果而终。
2004年 2004年前后,就有消息称绿地将赴香港上市,但此事随后无声无息。
绿地借壳上市的背后
绿地借壳盛高上市的背后
截止2012年12月31日
总资产:人民币230.53亿元
总负债:人民币187.44亿元
毛利由2011年人民币19.39亿元降至2012年4.05亿元,毛利率则由于产品组合与去年同期不同而减少至23%
2012年经营业绩亏损人民币1.02亿元,而2011年亏损为6900万元,主要是由于上海半岛酒店贷款利息及固定资产折旧。
2012年: 物业重估亏损6500万元人民币。而在2011年: 物业2900万元人民币。
盛高置地接近600万平方米的土地储备(截至2012年6月30日)
# 项目名称 土地基址 城市 购入日期 地盘面积
(千平方米)
土地储备
(千平方米)
集团利益 (%) 盛高应占
土地储备
1 盛高·慈海官山 慈城新城 宁波 2011 年 2 月 274 256 100% 366
2 盛高·海长流 西海岸 海口 2010 年 4 月 340 1,001 50.1% 502
3 盛高·金匮里 太湖新城 无锡 2010 年 2 月 272 775 60% 465
4 盛高·朝阳门 太湖大道 无锡 2010 年 2 月 263 696 100% 696
5 盛高·日出东山 小店区 太原 2009 年 7 月 335 311 100% 311
6 盛高·海口荣域 海甸岛 海口 2008 年 1 月 292 53 100% 53
7 盛高·环球188 金鸡湖 苏州 2007 年 10 月 15 64 100% 64
8 盛高·西水东 南昌区 无锡 2007 年 7 月 249 580 100% 580
9 盛高·怡景湾 虞山 常熟 2007 年 7 月 120 2 100% 2
10 盛高·翡翠湾 尚湖 常熟 2007 年 7 月 107 130 100% 130
11 盛高·黄山太平湖项目 太平湖 黄山 2007 年 / 2008年 2284 1142 100% 1142
12 盛高·昆明大城 东南二环 昆明 2006 年 / 2007年 171 245 100% 245
13 上海外滩半岛酒店 外滩 上海 2004 年 10 月 14 93 50% 46
14 盛高·康桥水乡 青浦朱家角 上海 2003 年 8 月 304 20 100% 20
15 盛高·香逸湾 宝山区 上海 2003 年 3 月 434 45 100% 45
16 盛高·康桥半岛 浦东南汇 上海 1998 年 1419 44 98% 43
物业 上海 509 202 100% 202
总计 7403 5769 4912
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